Servicekonzept

Im Detail:

Erreichbarkeit über Messengerdienst
Über die standardmäßigen Kommunikationskanäle Festnetz und E-Mail, ermöglicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber individuelle Kommunikation über ausgewählte Messengerdienste.

Jahresgespräch
Angebot eines regelmäßigen Optimierungsgespräches im Abstand von maximal 12 Monaten, bei dem der Auftragnehmer die bestehenden Verträge hinsichtlich einer Beitrags- bzw. Leistungsoptimierung überprüft und Handlungsempfehlungen über die Erweiterung oder Reduzierung des Versicherungsschutzes gibt.

Zugang zu Kooperationsnetzwerk, inkl. Experten für Energiekostenoptimierung & Finanzierungen
Ermöglichung von Sonderkonditionen und Serviceleistungen, durch den Zugang zum Netzwerk des Auftragnehmers.

Vertragsübersicht
Der Auftragnehmer erstellt auf Anfrage des Auftraggebers eine ausführliche Vertragsübersicht aller vom Auftragnehmer verwalteten Verträge.

Digitale Datenerfassung und Pflege für die Kundenakte
Der Auftragnehmer digitalisiert die ihm durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen (Versicherungs-, Finanz- und Vermögensunterlagen), befüllt die digitale Kundenakte und pflegt diese.

Überprüfung der Altersvorsorgeverträge
Die aktuellen Versicherungsverträge werden auf Anfrage des Auftraggebers gemeinsam auf Rentabilität und Wertentwicklung überprüft. Darüber hinaus wird die Einnahmen- und Ausgabensituation erfasst, die Finanzströme und Vermögenssituation des Auftraggebers analysiert (inkl. bestehender Absicherungen, Kapitalanlagen, gesetzlicher Rentenversicherungen u.ä.) und auf Basis dieser Erkenntnisse und den persönlichen Zielen individuelle Handlungsvorschläge unterbreitet.

Kfz-Wechselservice
Angebot des Auftragnehmers, auf Anfrage des Auftraggebers einmal jährlich die bestehenden Kfz-Verträge hinsichtlich einer Beitrags- bzw. Leistungsoptimierung zu überprüfen und Handlungsempfehlungen über die Erweiterung oder Reduzierung des Versicherungsschutzes zu geben.

Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
Der Auftragnehmer holt auf Anfrage des Auftraggebers Steuerbescheinigungen von ihm betreuter Versicherungen und Finanzanlagen zur Vorlage beim Finanzamt ein.

Schadenfallbearbeitung erweitert
Sofern nicht bereits im Maklervertrag separat geregelt, übernimmt der Auftragnehmer die Begleitung des Schadens bis zur Regulierung und hilft dem Auftraggeber bei möglichen Kulanzverhandlungen. Der Auftragnehmer koordiniert auf Wunsch die Schadenabwicklung unter anderem durch Einbeziehung von Fachleuten, Anwälten usw.

Unterstützung bei Leistungsantrag im Bereich BU
Der Auftragnehmer unterstützt im Falle einer Leistungsanzeige im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung beim Ausfüllen des Leistungsantrags und bei Fragen zum Bearbeitungsstand.

Unterstützung bei Leistungsantrag im Bereich KV
Der Auftragnehmer unterstützt im privaten Kranken- und Krankenzusatzbereich die Leistungsanzeige bei der entsprechenden Gesellschaft und begleitet den Vorgang im Hinblick auf die Vollständigkeit der Unterlagen und formale Anforderungen der Leistungsanzeige bis zur Leistungsentscheidung. Voraussetzung für die Erbringung der Leistung ist die Bereitstellung der relevanten Unterlagen durch den Auftraggeber als PDF per E-Mail.

Persönliche Notfallplanung
Der Auftragnehmer unterstützt den Kunden bei der Einrichtung der persönlichen Notfallplanung, unter anderem durch Koordination und Zusammenstellung der wesentlichen Dokumente (ausschließlich: Gesamtvollmacht für Privatpersonen bestehend aus Betreuungs- und Patientenverfügung, sowie Vorsorgevollmacht) unter Einbeziehung der notwendigen Spezialisten.

Notfallordner
Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber einen Notfallordner zur Zusammenstellung wesentlicher Notfallunterlagen (z.B. Passwörter, medizinische Aufzeichnungen, Betreuungs- und Patientenverfügungen) zur Verfügung. Eine Unterstützung bei der Einrichtung und Zusammenstellung der Unterlagen wird nicht geschuldet.

Ordnerservice
Der Auftragnehmer sichtet und sortiert die ihm durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen (Versicherungs-, Finanz- und Vermögensunterlagen). Auf Wunsch wird der Ordner zusätzlich in den Räumen des Auftragnehmers gelagert.